CD 1
1 Tune : Pipo de Clown en Mammaloe
2 Verhaal : Pipo en de Noorderzon
3 Heimweelied
4 Verhaal (vervolg) Pipo en de Noorderzon
5 Trollenlied
6 Verhaal (vervolg) Pipo en de Noorderzon
7 Achtergrondmuziek : Instrumentale fragmenten uit de Peer Gynt Suites van Grieg
8 Verhaal (vervolg) Pipo en de Noorderzon
9 Bomenlied 1
10 Verhaal (vervolg) Pipo en de Noorderzon
11 Bomenlied 2
12 Verhaal (vervolg) Pipo en de Noorderzon
13 Onzinvers 1
14 Verhaal (vervolg) Pipo en de Noorderzon
15 Onzinvers 2
16 Verhaal (vervolg) Pipo en de Noorderzon
17 Onzinvers 3
18 Verhaal (vervolg) Pipo en de Noorderzon
19 Onzinvers (Slot)
20 Verhaal (vervolg) Pipo en de Noorderzon
21 Muziekje (Noors)
22 Verhaal (vervolg) Pipo en de Noorderzon
23 Muziekje (Noors)
24 Verhaal (vervolg) Pipo en de Noorderzon
25 Tune : Pipo de Clown en Mammaloe
CD 2
1 Pipo en de Molen
2 Dag Dieren
3 Pipo en de Indianen
