Dawn kan het nauwelijks geloven dat ze aan een van de beste muziekscholen van New York studeert. Nu kan eindelijk haar vurigste wens, zangeres worden, uitkomen. Toch droomt ze nog van Jimmy, haar sterke, liefdevolle vriendje met wie ze onmogelijke geheimen deelt... Maar dan krijgt ze een nieuwe leraar, Michael Sutton. Hij is een professioneel zanger en nog knap ook bovendien. Samen creëren ze de wereld vol passie en gevoel die Dawn nooit gekend heeft. In Michael's armen droomt Dawn van een romantische, muzikale toekomst. Tot hij verdwijnt... Verdwaasd door zijn wreedheid, alleen met de verse wond van zijn verraad, valt Dawn opnieuw ten prooi aan een van de doortrapte plannen van haar grootmoeder. Wanhopig houdt zij zich vast aan de hoop dat Jimmy naar haar terug zal komen en samen met haar hun diepste verlangen tot waarheid zal maken.
