Asa keert na zijn militaire dienst terug naar zijn zus en haar man, die als nomaden schapen hoeden. Zijn grootste droom, een eigen kudde, kan pas uitkomen als Asa een vrouw heeft gevonden. Maar de enige vrouw in de weidse omtrek is Tulpan, en zij heeft andere plannen. Tulpan wil gaan studeren in de hoop op een beter leven, ver van de steppe. Daarbij vindt ze dat Asa te grote oren heeft. Maar Asa blijft proberen.. Tulpan is een heerlijke, lichtvoetige steppefilm in de sfeer van Mongolian Ping Pong, The Cave Of The Yellow Dog en The Story Of The Weeping Camel.
