De rust in het suffe plaatsje Gator Bait wordt danig verstoord als er een alligator in een zwembad wordt aangetroffen. Als ook nog eens blijkt dat het dier zwaar aan de heroïne zit, weet hulpsheriff Dorie Berenger dat er problemen op komst zijn. Dan verschijnt plotseling de aantrekkelijke, maar arrogante DEA-agent Richard Starke. De drugsbestrijder wil dat Dorie hem helpt om de onwillige inwoners van Gator Bait informatie te ontlokken, zodat hij snel het mysterie kan ontrafelen. Met frisse tegenzin doet Dorie wat haar gevraagd wordt. Geleidelijk aan blijkt echter dat Richard ook op het persoonlijke vlak de nodige wensen heeft. Vanaf dat moment zorgen niet alleen de moerassen in de omgeving voor broeierigheid...
