Omstreeks het jaar 1800 - een periode rijk aan beroeringen en veranderingen - ontwikkelt zich de meeslepende romance tussen Heather Simmons en kapitein Brandon Birmingham.
Het 18-jarige weesmeisje Heather Simmons woont bij haar tirannieke tante. Zij wordt als een soort Assepoester behandeld, wat haar grote schoonheid echter niet kan verhullen. Op zekere dag neemt een zich zeer vriendelijk voordoende oom Heather mee naar Londen; zogenaamd om voor haar een betrekking te zoeken bij het onderwijs. Zijn werkelijke bedoelingen zijn heel wat minder eerbaar.
Bij zijn pogingen Heather aan te randen, verdedigt het meisje zich met een mes, waardoor hij gewond raakt. Ze raakt in paniek en rent blindelings de straat op. Daar passeren juist een paar matrozen op zoek naar vrouwelijk gezelschap voor hun kapitein, Brandon Birmingham. De ontmoeting tussen beiden kan niet gekenschetst worden als liefde op het eerste gezicht. Integendeel! Brandon neemt haar mee op zijn zeereis en langzamerhand ontstaat er een hartstochtelijke liefde tussen hen, die echter niet wordt uitgesproken.
