Acteurs: Tony Leung Edison Chen Andy Lau Leon Lai
Regisseur: Wai-keung Lau Wai-keung Lau
114:00 minuten
Na twee jaar onder Sam te hebben gewerkt, is Yans eerste missie om een smokkelnetwerk op te bouwen met een mysterieuze zakenman uit China. Sams plannen brengen hem echter in groot gevaar. Tien maanden na de moord op Yan, is Ming gedegradeerd tot een kantoorfunctie, in afwachting van een intern politieonderzoek. Nieuweling Yeung maakt daarentegen snel carrière binnen de politie. Omdat hij vermoedt dat Yeung, net als hijzelf, een spion van de triade kan zijn, begint Ming een clandestien onderzoek naar hem. Hij wordt hierbij constant geschaduwd door een mysterieuze invalide. Ming realiseert zich niet dat Yeung hem in de val laat lopen.
