Sigismondo heeft een brief van de hertog van Rocca bij zich voor prinses Oralia, zijn zuster, die op sterven ligt. Wanneer Sigismondo aan Oralia's sterfbed zit, wordt de serene rust in het vertrek wreed verstoord door een uitbarsting van geweld. In de daaropvolgende verwarring ontfermt Sigismondo zich over Minerva, de jonge dochter van de prinses. De lieftallige Minerva staat op het punt in het huwelijk te treden met een jonge edelman en Sigismondo neemt het op zich om haar tot aan het altaar te begeleiden en te beschermen. Sigismondo, vergezeld door zijn halfgare hulpje Benno en de hond-met-één-oor Biondello, moet zich gedurende de reis die hij met Minerva maakt, wapenen tegen macabere krachten, dodelijke samenzweringen, aanslagen en verraad.
