Engeland, 1487. Sir Paul Hilliard wil nog één keer de Broederschap van het Zwaard ter wille zijn. Hij stemt erin toe af te reizen naar York, waar een complot tegen de koning zou worden gesmeed. Om dit te kunnen ontrafelen presenteert hij zich als een verwijfde prins. Die rol speelt Paul met verve, maar echt op zijn gemak voelt hij zich niet. Debet daaraan zijn niet alleen de mysterieuze samenzweerders, maar vooral de beeldschone Juliana Gresham. Deze ooit door Paul opgeleide vrouwelijke ridder is tijdens de missie verantwoordelijk voor zijn veiligheid, maar zorgt - in haar vermomming als courtisane - ook voor onrust bij de geharde strijder.
