Venetië, 1820. Meesterspion James Cordier heeft schoon genoeg van de dubieuze missies die hij steeds moet uitvoeren. Nog één keer zal hij zijn niet geringe capaciteiten als dief en minnaar inzetten voor vorst en vaderland. Zijn doelwit is de beruchte Engelse courtisane Francesca Bonnard, die naar verluidt in het bezit is van belastend materiaal over tal van politici.
Het lijkt een eenvoudige opdracht, maar er doemen complicaties op. Niet alleen blijken er meer kapers op de kust te zijn, ook raakt James al snel in de ban van de onafhankelijke Francesca. De licht ontvlambare passie tussen hen dreigt dan James’ laatste optreden danig te verstoren...
