Uit angst dat een familiegeheim haar in het verderf zal storten, besluit lady Eleanor Wycliffe te vluchten. Ze komt terecht op Trelay, een in nevelen gehuld Schots eiland. Daar wordt ze gouvernante van de zwijgende dochter van de burggraaf van Dunevin. Over deze mysterieuze Gabriel MacFeagh doen allerlei verhalen de ronde. Zo zou zijn dochtertje haar stem kwijtgeraakt zijn, toen haar moeder spoorloos verdween.
Eleanor wil graag weten waarom Gabriel voor een kluizenaarsbestaan heeft gekozen. Omdat hij weet hoe bedreigend zijn verleden nog steeds is, doet Gabriel er echter alles aan om haar op afstand te houden. Een onmogelijke opgave, zo lijkt het.
