Het jaar 1856. In de haven van Londen verzamelen zich tal van schepen om deel te nemen aan de Great Circle Race naar Sydney. Als Nicole Lassiter, de vrijgevochten dochter van een Amerikaanse kapitein, op het schip van haar vader wordt overvallen, moet ze rennen voor haar leven. Ze wordt gered door kapitein Derek Sutherland, nota bene de aartsrivaal van haar vader. Hoewel ze hem eigenlijk zou moeten haten, is de aantrekkingskracht tussen hen onmiskenbaar. Zijn kussen roepen een ongekend verlangen bij Nicole op, maar na een veelbelovende liefdesnacht zet Derek haar zonder pardon aan de kant.
De woede die zijn gedrag bij Nicole ontketent zorgt ervoor dat zij, eenmaal op volle zee, alles op alles zet om Derek de loef af te steken. Vanaf dat moment vechten rivaliteit en sluimerende passie om voorrang…
