Meg Mackintosh en haar oude vader wonen in het kasteel van Glen Dhui, en zij zitten dringend om hulp verlegen. Meg is namelijk tegen haar wil verloofd met een onbetrouwbare hertog die op het kasteel uit is.
In haar wanhoop besluit Meg op zoek te gaan naar Gregor Grant, de laird van Glen Dhui die als jongeling moest vluchten voor de Engelsen. Als ze hem vindt is Meg aangenaam verrast; de jongen van weleer is uitgegroeid tot een robuuste man. Vanaf dat moment hoop Meg vurig dat Gregor erin zal slagen de hertog te verdrijven én bereid zal zijn om, in alle opzichten, diens plaats in te nemen.
