Aan boord van het schip dat haar van Schotland naar Frankrijk zal voeren, doet de jonge lady Alyson MacGillivray een verbijsterende ontdekking: de toekomstige koning van Schotland, de negenjarige James Stewart, reist in het geheim mee. Aan opwinding is er sowieso geen gebrek: piraten enteren het schip en nemen de jonge prins gevangen. Op het zinkende schip lijkt Alysons lot bezegeld, tótdat kapitein Jake Maxwell ten tonele verschijnt en haar van de verdrinkingsdood redt. Al snel is er sprake van wederzijdse aantrekkingskracht. Helaas dreigen hun passionele gevoelens zowel Jakes geheime missie als Alysons leven in gevaar te brengen.
